Añadir recordatorios

Los recordatorios le ayudan a recordar pagos, depósitos y otras notas generales. Para añadir un nuevo recordatorio, haga clic en la opción de menú Herramientas > Recordatorios y, a continuación, en el botón Añadir. A continuación encontrará una explicación de los campos que debe rellenar:

Descripción

Esta es la descripción del recordatorio. Puede ser lo que quieras, como "Factura de la luz" o "Llamar al banco".

Recordatorio de transacción

Se trata de un recordatorio de transacción estándar, como una factura o un cheque de pago.

Recordatorio de préstamo

Se trata de un recordatorio especializado de un préstamo con intereses, como una hipoteca.

Recordatorio de nota

Se trata de un recordatorio general que no se basa en una transacción, como un recordatorio para llamar al banco.

Fuente

Esta es la cuenta de la que saldrán o a la que irán los fondos. Por ejemplo, si vas a pagar la factura de la luz desde tu cuenta corriente, selecciona tu cuenta corriente en esta casilla.

Número

Es el número de referencia del recordatorio de transacción, como el número de cheque. Este campo también puede especificar el tipo de transacción (como cajero automático) y viene con algunos tipos de transacción comunes incorporados. Sin embargo, puede añadir tipos de transacción personalizados seleccionando la opción de menú Herramientas > Elementos numéricos. Este campo es opcional.

Beneficiario

Es el beneficiario de la transacción. Por ejemplo, si estás pagando la factura de la luz, el beneficiario será el nombre de la compañía eléctrica.

Categoría

Es la categoría de la transacción, que especifica a dónde va o de dónde viene el importe de la transacción. Por ejemplo, si está pagando la factura de la luz, la categoría puede ser "Facturas:Electricidad". Si desea transferir dinero a otra cuenta, seleccione la cuenta de destino en esta casilla.

Etiquetas

Se trata de las etiquetas de los recordatorios, que es una herramienta adicional de categorización.

Retirada

Si la transacción es una retirada o un cargo, introduzca aquí su importe.

Depósito

Si la operación es un ingreso o un abono, introduzca aquí su importe.

Dividir

Si esta transacción contiene más de un elemento (como dos cheques), puede hacer clic en el botón Dividir para especificar los elementos individuales.

Memo

Es la nota de la transacción, o la nota de recordatorio general. Es opcional.

Transferir dinero a otra cuenta

Moneyspire le permite transferir fácilmente dinero de una cuenta a otra. Por ejemplo, si está añadiendo una transacción de retirada a su cuenta corriente, y quiere abonar esa cantidad a su cuenta de tarjeta de crédito, sólo tiene que especificar la cuenta de tarjeta de crédito en la casilla Categoría . Entonces, el importe retirado se transferirá de la cuenta corriente y se abonará en la cuenta de la tarjeta de crédito. Esta función le permite mover fácilmente dinero entre cuentas, del mismo modo que mueve dinero entre categorías.

Próxima cita

Esta es la fecha de vencimiento del recordatorio.

Frecuencia / Repetir hasta

Aquí se especifica si el recordatorio se repite y con qué frecuencia (por ejemplo, una vez al mes), y si el recordatorio finaliza y cuándo.

Grabación automática de recordatorios

Si esta casilla está marcada, el recordatorio se registrará automáticamente cuando venza. Si esta casilla no está marcada, tendrá que hacer clic manualmente en el recordatorio cuando venza y revisarlo. También puede elegir grabar el recordatorio con X días de antelación (por ejemplo, con 1 día de antelación).