Aggiunta di categorie

Le categorie aiutano a tenere traccia della destinazione e della provenienza del denaro. Ad esempio, quando si inserisce una transazione per la bolletta della luce, è possibile specificare la categoria "Bollette:Elettricità". Moneyspire viene fornito con una serie preconfigurata di categorie comunemente utilizzate, che possono essere modificate per soddisfare le proprie esigenze. Per aggiungere una nuova categoria, fare clic sull'opzione di menu Strumenti > Categorie e poi sul pulsante Aggiungi. Di seguito vengono spiegati i campi da compilare:

Nome

Il nome della categoria. Può essere qualsiasi cosa, ad esempio "Drogheria".

Categoria di genitori

Questa è la categoria madre della categoria che si sta aggiungendo. Ad esempio, si può scegliere la categoria madre "Alimenti" per la categoria "Generi alimentari". È facoltativo.

Tipo di categoria

Qui si specifica se questa categoria è una categoria di spesa o di reddito. Ad esempio, se la categoria è "Generi alimentari", è una categoria di spesa. Se la categoria è "Stipendio", è una categoria di reddito.

Fiscale

Qui si specifica se la categoria è di natura fiscale. Le categorie fiscali sono incluse nei rapporti quando si seleziona "fiscale" nell'elenco delle categorie.

Categoria Moneyspire Connect

Qui è possibile selezionare un elenco di categorie predefinite che Moneyspire Connect utilizza per abbinare le informazioni sul fornitore delle transazioni alle categorie. Questa opzione è facoltativa.

Categoria chiusa

Questo nasconde la categoria in modo che non sia disponibile nell'elenco delle categorie quando si aggiungono transazioni, consentendo così di ridurre il disordine nascondendo le categorie vecchie o utilizzate una sola volta.

Unire le categorie

A volte si può desiderare di unire più categorie in una sola. A tale scopo, evidenziare le categorie che si desidera unire e fare clic sul pulsante Unisci.