Adicionar lembretes

Captura de ecrã da janela Adicionar lembrete

Os lembretes ajudam-no a lembrar-se de pagamentos, depósitos e outros memorandos gerais. Para adicionar um novo lembrete, clique na opção de menu Ferramentas > Lembretes e, em seguida, clique no botão Adicionar. Segue-se uma explicação dos campos que tem de preencher:

Descrição

Esta é a descrição do lembrete. Pode ser qualquer coisa que queira, como "Conta da eletricidade" ou "Ligar para o banco".

Lembrete de transação

Trata-se de um lembrete de transação normal, como uma fatura ou um cheque de pagamento.

Lembrete de empréstimo

Trata-se de uma recordação especializada de um empréstimo com juros, como uma hipoteca.

Lembrete de memorando

Trata-se de um lembrete geral que não se baseia em transacções, por exemplo, um lembrete para telefonar para o banco.

Conta de origem

Esta é a conta de onde provêm ou para onde vão os fundos. Por exemplo, se estiver a pagar a sua conta de eletricidade a partir da sua conta corrente, deve selecionar a sua conta corrente nesta caixa.

Número

Este é o número de referência do lembrete de transação, como o número do cheque. Este campo também pode especificar o tipo de transação (por exemplo, ATM) e inclui alguns tipos de transação comuns. No entanto, pode adicionar tipos de transação personalizados seleccionando a opção de menu Ferramentas > Itens de número. Este campo é facultativo.

Beneficiário

Este é o beneficiário da transação. Por exemplo, se estiver a pagar a sua conta de eletricidade, o beneficiário será o nome da sua companhia de eletricidade.

Categoria

Esta é a categoria da transação, que especifica de onde vem ou para onde vai o montante da transação. Por exemplo, se estiver a pagar a sua conta de eletricidade, a categoria pode ser "Contas:Eletricidade". Se pretender transferir dinheiro para outra conta, seleccione a conta de destino nesta caixa.

Etiquetas

Esta é a etiqueta dos lembretes, que é uma ferramenta de categorização adicional.

Retirada

Se a transação for uma retirada ou um débito, introduza aqui o seu montante.

Depósito

Se a transação for um depósito ou um crédito, introduza aqui o seu montante.

Use transfer account balance as amount

Sets the reminder's amount to automatically use the transfer account's balance (such as a credit card balance, so you can pay off the whole balance each month for example).

Dividir

Se esta transação contiver mais do que um item (por exemplo, dois cheques), pode clicar no botão Dividir para especificar os itens individuais.

Memorando

Esta é a nota da transação ou a nota de lembrete geral. É facultativo.

Transferir dinheiro para outra conta

Captura de ecrã de Adicionar um lembrete de transferência

O Moneyspire permite-lhe transferir facilmente dinheiro de uma conta para outra. Por exemplo, se estiver a adicionar uma transação de levantamento à sua conta corrente e quiser creditar esse montante na conta do seu cartão de crédito, basta especificar a conta do cartão de crédito na caixa Categoria . Em seguida, o montante do levantamento será transferido da conta corrente e creditado na conta do cartão de crédito. Esta funcionalidade permite-lhe movimentar facilmente dinheiro entre contas, da mesma forma que movimenta dinheiro entre categorias.

Próxima data

Esta é a data de vencimento do aviso.

Frequência / Repetir até

É aqui que especifica se e com que frequência o lembrete se repete (ou seja, uma vez por mês) e se e quando o lembrete termina.

Registar automaticamente o lembrete

Se esta caixa estiver selecionada, o lembrete será automaticamente registado quando for devido. Se esta caixa não estiver selecionada, terá de clicar manualmente no lembrete quando este for devido e revê-lo. Também pode optar por registar o lembrete com X dias de antecedência (ou seja, 1 dia de antecedência).